Ep #388: Unlocking the Power of a Partnership, The Evolution of AVID Planning with Jack Arnold and David Harpool

XYPN Radio

Το περιεχόμενο παρέχεται από το XYPN Radio. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον XYPN Radio ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

5M ago 54:05

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

In this episode of XYPN Radio, we are thrilled to welcome back Jack Arnold, CFP®, and David Harpool, AAMS®, founders of AVID Planning in St. Petersburg, Florida. Having first joined us in January 2022 on XYPN Radio Episode 326, Jack and David return to share the significant changes and challenges they’ve faced while continuing to build and grow their firm.

They discuss the considerations required when moving from a large financial advisory firm to an independent RIA, navigating non-compete clauses, and handling compliance when first striking out on their own. We delve into their unique partnership dynamics, exploring how they manage disagreements and how their friendship and shared passion for their work strengthen their professional relationship.

You can find show notes and more information by visiting this link: https://www.xyplanningnetwork.com/383

398 επεισόδια

#Personal Finances #Lifestyle #Careers #Advice #Feeonly #Finance #Financialplanningfirm #Nextgenclients #Profit #Training #XYPN Radio #Advisors #Business #Entrepreneur #Geni #Millennial #Financialplanner #GenX #Professional