What To Expect When Working with RPA Wealth Management (Ep.67)

Retirement Plan Playbook

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

2+ y ago 25:06

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

No one’s financial plan should be identical to another’s because everyone’s financial journey is going to be different.

What are your unique financial goals?

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk discuss how they personalize their financial services to each of their clients to fulfill their unique financial goals and needs.

Matthew, Brent, and Joshua discuss:

An overview of services their company has to offer you
The importance of laying out your goals before creating a financial plan
Why their clients don’t need to be located in the same area as RPA Wealth Management to use their services
What you need to bring to your first financial planning session
And more

Connect With RPA Wealth Management:

109 επεισόδια

#Personal Finances #Lifestyle #Trading #Business #Business News #Matthew Theal #News