Our Onboarding Process at RPA Wealth Management (Ep.68)

Retirement Plan Playbook

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Matthew Theal, Brent Pasqua, Joshua Winterswyk, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

2+ y ago 27:45

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

If you have never worked with a financial advisor before, it can leave you wondering what to expect during the onboarding process of becoming a client.

In this episode, Matthew Theal, Brent Pasqua, and Joshua Winterswyk walk you through the process of what it's like to start working with their team.

Matthew, Brent, and Joshua, discuss:

How they apply a seven step financial planning process
The structure of each meeting with you
The first questions they will ask you and how your responses determine a financial plan
How they communicate with you
And more

Resources:

Retirement Plan Playbook: What To Expect When Working with RPA Wealth Management (Ep.67)

Connect With RPA Wealth Management:

112 επεισόδια

#Personal Finances #Lifestyle #Trading #Business #Business News #Matthew Theal #News