Το περιεχόμενο παρέχεται από το J. Christopher Boyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον J. Christopher Boyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

People love us!

User reviews

'Αγαπώ τη λειτουργίας εκτός σύνδεσης'
'Αυτός είναι ο' τρόπος για να χειριστείτε τις συνδρομές σας podcast. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακαλύψετε νέα podcasts '.

Unethical Business Practice; RMDs; Client Lessons Learned

50:41
 
Μοίρασέ το
 

Manage episode 359320494 series 7742
Το περιεχόμενο παρέχεται από το J. Christopher Boyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον J. Christopher Boyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

CEO Chris Boyd, CFP®, and Marketing Director Cathi Ingersoll discuss a filing by the SEC that is charging a Massachusetts based Investment Advisor firm for unethical business practice, not disclosing significant compensations, and for various wrong doings. Chris describes the allegations as a blemish on an industry that is built on trust. They go on to talk about the importance of fiduciaries and things that can help the consumer during the process of choosing a financial advisor.

Chris gives his input on Required Minimum Distributions (RMDs), covering what they are and explaining if there is a cutoff age. He then mentions different factors that might affect people’s decisions on when to take their RMDs.

CIO Brian Regan, CFA®, joins the show to discuss a lesson learned from a client experience. They share the common occurrences and the pros and cons of concentrated positions.

  continue reading

167 επεισόδια

iconΜοίρασέ το
 
Manage episode 359320494 series 7742
Το περιεχόμενο παρέχεται από το J. Christopher Boyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον J. Christopher Boyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

CEO Chris Boyd, CFP®, and Marketing Director Cathi Ingersoll discuss a filing by the SEC that is charging a Massachusetts based Investment Advisor firm for unethical business practice, not disclosing significant compensations, and for various wrong doings. Chris describes the allegations as a blemish on an industry that is built on trust. They go on to talk about the importance of fiduciaries and things that can help the consumer during the process of choosing a financial advisor.

Chris gives his input on Required Minimum Distributions (RMDs), covering what they are and explaining if there is a cutoff age. He then mentions different factors that might affect people’s decisions on when to take their RMDs.

CIO Brian Regan, CFA®, joins the show to discuss a lesson learned from a client experience. They share the common occurrences and the pros and cons of concentrated positions.

  continue reading

167 επεισόδια

Όλα τα επεισόδια

×
 
Loading …

Καλώς ήλθατε στο Player FM!

Το FM Player σαρώνει τον ιστό για podcasts υψηλής ποιότητας για να απολαύσετε αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη εφαρμογή podcast και λειτουργεί σε Android, iPhone και στον ιστό. Εγγραφή για συγχρονισμό συνδρομών σε όλες τις συσκευές.

 

Player FM - Εφαρμογή podcast
Πηγαίνετε εκτός σύνδεσης με την εφαρμογή Player FM !

Οδηγός γρήγορης αναφοράς