))
Navigating the murky areas of the wholesale investor regime
Manage episode 348641390 series 3420709
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Momentum Media. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Momentum Media ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
Tracey Scotchbrook provides valuable tips on how to approach the wholesale and sophisticated investor rules for SMSF clients. In this episode, SMSF Association policy manager Tracey Scotchbrook outlines some of the different tests that apply for classing clients as wholesale or sophisticated investors and where they might apply for SMSF clients specifically. Tracey highlights some of the grey areas in the rules resulting from a lack of guidance and why the sophisticated and wholesale investor rules need further review and reform. She also explains how both advisers and accountants can protect themselves from some of the risks in this area by ensuring clients are adequately informed and keeping good records.
115 επεισόδια
Μοίρασέ το
