Morningstar How-To With Paul And Chris Sound Investing podcast

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Paul Merriman. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Paul Merriman ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

Sound Investing »
Morningstar How-To with Paul and Chris

3d ago 51:09

Μοίρασέ το

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

Investors need to get past marketing and sales pitches to know what they're getting when they invest. Morningstar is a great place to get that depth.

Paul and Chris describe how they each use the free Morningstar tools to evaluate mutual fund and ETF characteristics, such as:

* Expense ratios

* Liquidity and bid/ask spreads

* Geographic focus

* Value and size tilts

* Financial characteristics

* Factor exposures

* Number of holdings

* Tax efficiency and* Charted historical performance with side-by-side comparisons.

Chris also briefly describes how he uses the premium X-Ray feature to compare portfolios with different fund families, including the Best-in-Class ETFs, which he plans to update early next year.

For those interested in a more quantitative approach, please take a look at the Bootcamp video Chris created for the Best-in-Class ETF selection process, where he describes how he uses Portfolio Visualizer to quantify fund factor exposures and factor statistics to estimate expected returns. Here's a link to that video at the time where the Portfolio Visualizer discussion begins: ⁠https://youtu.be/UaEC-JZYYJA?t=852⁠

Here is the video link for this podcast.

https://www.youtube.com/watch?v=rDN3LyEFk3E

463 επεισόδια

#Trading #Business #Paul Merriman