))
What Do Investors Really Want with Stacey Kline of Otto Intelligence
Manage episode 323340797 series 2886850
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Free Money with Sloane and Ashby and Free Money with Sloane ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
How can financial advisers figure out what clients really want? We're zooming in on that question in this episode with Stacey Kline of Otto Intelligence. She’s built a behavioral questionnaire that helps advisers discover their clients’ detailed preferences and build portfolios that suit them. That conversation starts about 17 minutes into this episode.
61 επεισόδια
Μοίρασέ το
