Be Careful Who You Listen To (Getting The Right Financial Advice)

Phil's Tax Hacks

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Phil Putney. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Phil Putney ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

2M ago 14:12

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

When it comes to your financial future, who you listen to can make all the difference. In this episode, Phil shares the story of a long-time client who was swayed by a pushy insurance agent into making a potentially detrimental financial decision. Despite having a well-thought-out plan and a balanced portfolio, the client was convinced to move all their assets into annuities by an agent who played on their fears about market volatility.

Here’s some of what we discuss in this episode:

0:00 – Intro

1:08 – Client story

6:09 – Working with an advisor who understands your needs

8:51 – Having a comprehensive plan

For more, visit us online: http://philstaxhacks.com

Watch the video podcast on YouTube: Phil's Tax Hacks and Other Retirement Facts

251 επεισόδια

#Trading #Business #Business News #Phil Putney #News