))
Client Meetings Part 2: Conducting with Purpose
Manage episode 421193950 series 2935250
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Osaic. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Osaic ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
Technology Solutions Consultant Aida Dillman speaks with Amy Byars, Office Admin for Lifeplan Financial Advisors, in this 3-part series about client meetings. In Part 2, Amy discusses how to kick-off an impactful client meeting. Hear how to increase relatability and trust throughout the meeting. Learn strategies for taking notes and how to leverage your CRM to create "homework" for you and the client.
83 επεισόδια
Μοίρασέ το
