Artwork

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Mark Akeroyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Mark Akeroyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
Player FM - Εφαρμογή podcast
Πηγαίνετε εκτός σύνδεσης με την εφαρμογή Player FM !

Part 2 - Our first client guest...A legal ethics professor who just happens to have worked on the FASEA education program!

27:22
 
Μοίρασέ το
 

Manage episode 330817388 series 3333605
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Mark Akeroyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Mark Akeroyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

Welcome to part 2 of our 2 part conversation with Adam Drinkwater from Treysta and his client Steve Mark. In this episode we flip the conversation and tap into Steve’s vast legal ethics experience to gain his and Adam’s reflections on how the Lumiant experience helps advisers meet their ethical obligation.

In this episode we leverage Steve’s insights from when he helped shape the FASEA ethics education program to unpack:

  • The questions advisors must ask of their process when interpreting regulation
  • How advisors should consider the questions clients might consider and address these as part of their process
  • The requirement to invest in interpersonal and communication skills to overcome the barriers clients might put up that obstruct truly getting to know a client’s interests
  • The practice of taking yourself through your experience to feel what a client would feel

To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click visit www.lumiant.io

  continue reading

42 επεισόδια

Artwork
iconΜοίρασέ το
 
Manage episode 330817388 series 3333605
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Mark Akeroyd. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Mark Akeroyd ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

Welcome to part 2 of our 2 part conversation with Adam Drinkwater from Treysta and his client Steve Mark. In this episode we flip the conversation and tap into Steve’s vast legal ethics experience to gain his and Adam’s reflections on how the Lumiant experience helps advisers meet their ethical obligation.

In this episode we leverage Steve’s insights from when he helped shape the FASEA ethics education program to unpack:

  • The questions advisors must ask of their process when interpreting regulation
  • How advisors should consider the questions clients might consider and address these as part of their process
  • The requirement to invest in interpersonal and communication skills to overcome the barriers clients might put up that obstruct truly getting to know a client’s interests
  • The practice of taking yourself through your experience to feel what a client would feel

To learn more about how Lumiant can help you embed values based advice into your business click visit www.lumiant.io

  continue reading

42 επεισόδια

Όλα τα επεισόδια

×
 
Loading …

Καλώς ήλθατε στο Player FM!

Το FM Player σαρώνει τον ιστό για podcasts υψηλής ποιότητας για να απολαύσετε αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη εφαρμογή podcast και λειτουργεί σε Android, iPhone και στον ιστό. Εγγραφή για συγχρονισμό συνδρομών σε όλες τις συσκευές.

 

Οδηγός γρήγορης αναφοράς