))
Engaging clients in the financial advice journey
Manage episode 284618023 series 2841517
Το περιεχόμενο παρέχεται από το intelliflo. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον intelliflo ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
In our second episode of intelliflo Insider, we take a look at how financial advisers can engage new and existing clients in the advice journey, and why this can deliver stronger results. To discuss this, we’re joined by Jill Thomas, MD at Future Life Wealth Management, Colette Noble, Director of Strategy at LIFT-Financial Group, an intelliflo’s product manager, Mark Corby.
Produced and recorded remotely by Lansons.
4 επεισόδια
Μοίρασέ το
