What Works Wednesday - Insight Into The First Year Of An RIA With Nick Covyeau

The Perfect RIA

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, Micah Shilanski, and Finance Rockstars. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, Micah Shilanski, and Finance Rockstars ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

1+ y ago 18:53

MP3•Αρχική οθόνη επεισοδίου

When making a move to start your own RIA, what will help you determine what type of practice you want to have and who you want to work with? In today’s episode, Matt is joined by Nick Covyeau of Swell Financial to share his experience during his first year of starting his RIA. Nick will share the importance of determining and focusing on your niche, as well as how he’s focusing on client onboarding and creating meeting standards for both clients and prospects. Nick will also share how he uses video messaging to personalize the advice for his clients.

http://bit.ly/3WMOtp1

659 επεισόδια

#Trading #Business News #Business #Financialadvisor #Financialplanner #Growmypractice #Matthew Jarvis & Micah Shilanski #Finance Rockstars #Matthew Jarvis #Micah Shilanski #News #RIA