))
End of Year Financial Planning For 2023
Manage episode 388151732 series 3402746
Το περιεχόμενο παρέχεται από το J’Neanne Theus. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον J’Neanne Theus ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
Join us as we unpack our 2023 edition of key year-end planning strategies for those nearing or embracing their retirement years. We'll explore the nuances of optimizing your investment portfolio, safeguarding your assets, and ensuring a stable, rewarding lifestyle in the years to come.
Here’s some of what we discuss in this episode:
0:00 – Intro
2:59 – General planning and investing strategies
5:12 – Tax Planning
8:00 – Health insurance
11:56 – Income and lifestyle
17:13 – Real estate assets
20:08 – Technology and cybersecurity
23:29 – Generational wealth considerations
Connect with us: https://theuswealthadvisors.com/
Get your free toolkit: https://u3ehfk92.pages.infusionsoft.net/
Schedule your analysis: https://theuswealthadvisors.com/schedule/
Want to learn more about financial planning? Subscribe to our YouTube channel and you won't miss a video ➟ https://bit.ly/3XKgOxu
111 επεισόδια
Μοίρασέ το
