Artwork

Το περιεχόμενο παρέχεται από το Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.
Player FM - Εφαρμογή podcast
Πηγαίνετε εκτός σύνδεσης με την εφαρμογή Player FM !

080 - What Tax Investment Strategies Should I Be Aware of When Selling Stock Options

25:37
 
Μοίρασέ το
 

Manage episode 281266033 series 2653925
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

In this episode of the podcast, we have a listener question:

Just heard your podcast on the target date funds and really appreciate the insight as I'd just rebalanced my 401k and pulled out of them because of the fees and my level of attention to my portfolio. From a financial management perspective, I'm a DIY-er with a blend of Boglehead and FIRE, philosophically. Currently 1/3 of my wealth is concentrated in RSU/stock options from my company as part of my annual compensation package. Is there a tax strategy in regard to timing and/or amount to sell my options to ease the tax burden?What are some options that would make sense to reallocate the funds from the sales? My wife has an annuity in her 403b, which I've heard/read is not a great idea, so can you explain under what circumstances an annuity is or isn't a good option?

Planning Points Discussed

  • Tax Planning
  • Stock Options
  • Annuities
  • Restricted Stock Units (RSU)
  • Other issues (IRAs, Vesting Schedules, Financial Goals)

Timestamps:

3:45 - Restricted Stock Units

4:19 - Tax Planning of Stock Options

10:00 - Vesting of RSU

16:06 - Deciding When Best To Sell For Your Goals

20:15 - Why Should I Invest In An Annuity?

LET'S CONNECT!

James

Facebook LinkedIn Website

Scott

Facebook Twitter Website

ENJOY THE SHOW?

Don’t miss an episode, subscribe via iTunes, Stitcher, Spotify, or Google Play.

Leave us a review on iTunes.

Have a money question you want us to answer? Submit one here

  continue reading

193 επεισόδια

Artwork
iconΜοίρασέ το
 
Manage episode 281266033 series 2653925
Το περιεχόμενο παρέχεται από το Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole. Όλο το περιεχόμενο podcast, συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων, των γραφικών και των περιγραφών podcast, μεταφορτώνεται και παρέχεται απευθείας από τον Scott Frank and James Conole, Scott Frank, and James Conole ή τον συνεργάτη της πλατφόρμας podcast. Εάν πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί το έργο σας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδειά σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ https://el.player.fm/legal.

In this episode of the podcast, we have a listener question:

Just heard your podcast on the target date funds and really appreciate the insight as I'd just rebalanced my 401k and pulled out of them because of the fees and my level of attention to my portfolio. From a financial management perspective, I'm a DIY-er with a blend of Boglehead and FIRE, philosophically. Currently 1/3 of my wealth is concentrated in RSU/stock options from my company as part of my annual compensation package. Is there a tax strategy in regard to timing and/or amount to sell my options to ease the tax burden?What are some options that would make sense to reallocate the funds from the sales? My wife has an annuity in her 403b, which I've heard/read is not a great idea, so can you explain under what circumstances an annuity is or isn't a good option?

Planning Points Discussed

  • Tax Planning
  • Stock Options
  • Annuities
  • Restricted Stock Units (RSU)
  • Other issues (IRAs, Vesting Schedules, Financial Goals)

Timestamps:

3:45 - Restricted Stock Units

4:19 - Tax Planning of Stock Options

10:00 - Vesting of RSU

16:06 - Deciding When Best To Sell For Your Goals

20:15 - Why Should I Invest In An Annuity?

LET'S CONNECT!

James

Facebook LinkedIn Website

Scott

Facebook Twitter Website

ENJOY THE SHOW?

Don’t miss an episode, subscribe via iTunes, Stitcher, Spotify, or Google Play.

Leave us a review on iTunes.

Have a money question you want us to answer? Submit one here

  continue reading

193 επεισόδια

Alle episoder

×
 
Loading …

Καλώς ήλθατε στο Player FM!

Το FM Player σαρώνει τον ιστό για podcasts υψηλής ποιότητας για να απολαύσετε αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη εφαρμογή podcast και λειτουργεί σε Android, iPhone και στον ιστό. Εγγραφή για συγχρονισμό συνδρομών σε όλες τις συσκευές.

 

Οδηγός γρήγορης αναφοράς